华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对天味食物603317）举办钻探并宣布了钻探申报《天味食物24H1事迹点评：线上营业势能宽裕》，本申报对天味食物给出买入评级，方今股价为10.17元食品。

　　产物：Q2暖锅调料/中式复调生意收入分裂为1.98/3.92亿，同比分裂改换-23%/+5%，暖锅调料景心胸较差，淡季影响增速，中式延长由食萃并表拉动食品。

　　区域：东/南/西/北/中局部裂同比-6%/0%/2%/-29%/-13%，北部/中部区域经销商净裁汰17/2家，经销商调剂影响区域展现食品。

　　渠道：Q2线%，线上渠道势能仍正在。线上紧要由食萃拉动，深耕幼B端餐调定造渠道。同时公司正在渠道大将食材相闭网点、社区生鲜等近场景动作重心。

　　Q2出售/处置/研发用度率分裂改换-0.7/-1.4/+0.6pct食品，聚焦降本增效，深化供应链处置鼎新食品，费控稳重。Q2投资收益同比裁汰1700万，扣非归母净利率同比分裂+1.24pct至10.26%。

　　H2为暖锅底料旺季，估计底料营业完成环比改进。同时腊肠腊肉等冬调希望为H2功勋增量。24年本钱上风显着。跟着用度率优化，剩余本事希望继续擢升。

　　数据核心凭据近三年宣布的研报数据算计，中国银河601881）刘光意钻侦探团队对该股钻探较为深化，近三年预测确凿度均值高达86.48%，其预测2024年度归属净利润为剩余5.45亿，凭据现价换算的预测PE为19.94。

　　该股比来90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构目的均价为15.19。

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