华鑫证券有限负担公司孙山山,廖望州近期对绝味食物603517）实行咨议并宣布了咨议呈文《公司变乱点评呈文：优化门店质料，本钱降落红利水准同比擢升》，本呈文对绝味食物给出买入评级，暂时股价为12.84元。

　　2024年单二季度达成收入16.44亿元(同比-12.35%)，毛利率30.55%(同比+4.78pcts)，净利率7.59%(同比+0.31pct)，归母净利润1.31亿元(同比+25.08%)，扣非归母净利润1.25亿元(同比+36.63%)。需求疲弱使得门店策划压力仍大食品，本钱降落推升毛利率龙虎争霸，开释功绩弹性。

　　咱们估计公司优化门店质料后策划希望重回正道，单店收入异日依赖公司的精美化管束与新品研发改进本领可逐渐革新食品。因为终端需求较弱，咱们下调了异日三年的红利预测，估计公司2024-2026年EPS分歧为1.00/1.19/1.41元龙虎争霸食品，暂时股价对应PE分歧为13/11/9倍，保卫“买入”投资评级。

　　数据核心凭据近三年宣布的研报数据策画龙虎争霸，财通证券601108）吴文德咨议员团队对该股咨议较为深化，近三年预测正确度均值为72.99%食品，其预测2024年度归属净利润为红利7.18亿，凭据现价换算的预测PE为11.07。

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